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2020年新年伊始,新冠疫情爆發,并全球蔓延,嚴重影響社會生產生活。在此背景下,全球各地區生產及勞動力供應不穩,芯片圓晶產能受限,“缺貨”、“漲價”已經成為了半導體行業最為頻繁出現的關鍵詞。特別是上游的晶圓代工廠、封測廠產能緊缺、漲價,波及整個芯片產業鏈,引發全球芯片市場的波動,猶如凜冬冷空氣過境,國內存儲芯片行業也感受到陣陣寒意。
站在歲末年初的關口,回望來時的路依然艱辛,但未來卻逐漸清晰起來。2020即將進入尾聲,市場雖有動蕩,但隨著國內疫情得到有效控制,危機中迎來了轉機。芯片產業向上,國家政策扶持,人才、資金流入等一些系列利好,加之國產替代浪潮正推動國產芯片規模快速擴大,國產芯片企業也恰逢時機奮發圖強,這將是芯片產業國產化替代進一步發展的大好時機。
芯片是智能化社會這趟列車的底盤,也是工業制造領域皇冠上的明珠。現階段芯片價格波動周期、5G創新周期、國產替代周期的多重疊加,強勁的基本面與行情的持續相悖為國產化替代提供了機會。
疫情之初人工智能在疫情防疫中大顯身手,賦能社會治理,加速生活生產智能化轉型升級。5G、大數據等催生新的經濟業態,帶來豐富的應用創新。智能平板、可穿戴設備、智能安防等持續增長。昨天還停留在“云端”的新技術、新應用,時至今日已經飛入平常百姓家,在社會智能化、數據化升級的過程中落地開花。
智能化、數據化社會,將推動5G通信、VR/AR、物聯網、人工智能、醫療健康、數據中心等關聯市場的存儲需求。而在存儲芯片這一領域,5G的增強移動帶寬、高可靠、低延時、海量物聯等運用場景將催生多個領域的發展,產生海量數據,將進一步擴大存儲需求。
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